珍酒李渡(06979)、梅斯健康(02415)今日起招股，IPO發行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>

【資料圖】

發售比例：擬全球發售4.907億股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90% 發售價格：10.78-12.98港元，每手200股，一手入場費2622.18港元 發售日期：2023年4月17日-2023年4月20日 上市日期：2023年4月27日 IPO保薦人：高盛、中信建投國際

公司簡介：

據悉，該公司是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，公司在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。于往績記錄期，公司以遠超于行業平均水平的速度增長。公司的增長得益于醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者對高端化的喜愛，公司預期將繼續受益于該等市場趨勢。

在中國，公司經營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發展的品牌李渡，以及兩個地區領先品牌湘窖及開口笑在內的四大白酒品牌。憑借該等知名品牌，公司通過開發種類繁多、芳香醇厚的白酒產品，弘揚中國傳統白酒文化，以滿足不同的消費者喜好并抓住更廣泛的市場機遇。公司的產品主要針對次高端及以上級別的白酒市場。

財務信息：

于2020年、2021年及2022 年，我們的總收入分別為人民幣23.99億元、51.02億元及58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，公司權益股東應占溢利分別為5.2億元、10.32億元及10.3億元，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期的經調整凈利率(非國際財務報告準則計量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份11.88港元，全球發售凈籌約55.18億港元。

約55.0%將于未來五年為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升白酒產能。 約20.0%將于未來五年用于品牌建設及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養不斷增長的忠誠消費者群體。 約10.0%將于未來五年用于擴展銷售渠道，旨在持續推動收入增長。 約5.0%將于未來五年用于業務運營自動化及數字化的先進技術。 剩余的約10.0%將用于營運資金及一般企業用途。 發售比例：擬全球發售6678.9萬股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90% 發售價格：9.1-10.16港元，每手250股，一手入場費2565.61港元 發售日期：2023年4月17日-2023年4月20日 上市日期：2023年4月27日 IPO保薦人：中金公司、麥格理

公司簡介：

據悉，該公司運營中國在線專業醫師平臺。截至2022年12月31日，公司的平臺擁有約290萬名注冊醫師用戶，且于2022年的平均每月活躍用戶達約270萬人。公司的梅斯醫學平臺可通過網站、移動應用程序、微信小程序及微信公眾號等多個渠道訪問。公司主要向客戶提供醫師平臺解決方案、精準全渠道營銷解決方案及 RWS解決方案。

財務信息：

財務數據顯示，該公司的總收益由2020年人民幣2.16億元增加37.9%至2021年的2.98億元，并進一步增加17.2%至2022年的3.49億元。2020年溢利2891.4萬元，2021年虧損約1.51億元，2022年虧損約9988.1萬元。

基石投資者：

公司已與Harvest、廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰訂立基石投資協議，Harvest、廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰將分別認購1400萬美元、1200萬美元、600萬美元、300萬美元、300萬美元及200萬美元的發售股份。安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰(統稱為“安吉投資者”)由安吉縣財政局最終控制。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份9.63港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售凈籌約5.661億港元。

約45%將用于業務擴張 約35%將用于進一步的技術開發以加強技術與數據能力 約15%將用于潛在投資及收購或與能夠與公司業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟 約5%預期用作營運資金及其他一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績并不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及了解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業意見。