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          • 港股修復(fù)行情一觸即發(fā) 聯(lián)想集團(tuán)漲逾4%
            時(shí)間:2022-04-20 13:53:21  來(lái)源:財(cái)經(jīng)話(huà)題聚焦  
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            截止發(fā)稿,恒生科技指數(shù)漲逾1%,聯(lián)想集團(tuán)漲4.43%,海爾智家漲逾3%。

            針對(duì)后續(xù)行情,多數(shù)券商認(rèn)為,拐點(diǎn)將至,修復(fù)行情一觸即發(fā)。

            中信證券表示,市場(chǎng)仍在等待疫情拐點(diǎn)和復(fù)工復(fù)產(chǎn),中期修復(fù)行情或有所延后,但悲觀(guān)預(yù)期已經(jīng)充分釋放,行情一觸即發(fā),建議堅(jiān)定穩(wěn)增長(zhǎng)主線(xiàn),布局估值低位和預(yù)期低位品種。

            國(guó)泰君安證券則認(rèn)為,價(jià)值行情遠(yuǎn)未結(jié)束。風(fēng)格板塊在價(jià)值內(nèi)部輪動(dòng),而不是成長(zhǎng)/價(jià)值切換。在交流中,仍有不少投資人期待價(jià)值與成長(zhǎng)的再次切換。即使有,我們認(rèn)為成長(zhǎng)反彈的機(jī)會(huì)也是轉(zhuǎn)瞬即逝,建議投資者在反彈中積極換倉(cāng)。2015年6月A股風(fēng)暴、2020年7月半導(dǎo)體熄火、2021年3月核心資產(chǎn)股價(jià)崩塌以及2022年初成長(zhǎng)板塊重挫,均表明微觀(guān)交易結(jié)構(gòu)惡化帶來(lái)的股價(jià)崩塌需要非常漫長(zhǎng)的修復(fù)。在經(jīng)濟(jì)預(yù)期下降和貼現(xiàn)率預(yù)期高波動(dòng)的宏觀(guān)組合當(dāng)中,成長(zhǎng)/價(jià)值的陣地戰(zhàn)打法不再適用。低估值、有業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)確定是當(dāng)下最優(yōu)解,價(jià)值行情遠(yuǎn)未結(jié)束,但價(jià)值的內(nèi)部將輪動(dòng)。投資的機(jī)會(huì)在低風(fēng)險(xiǎn)特征的股票:低估值、有業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)確定的股票。

            中金公司的預(yù)期也比較積極,分析稱(chēng),3月中旬港股一度出現(xiàn)劇烈動(dòng)蕩后,得益于政策維穩(wěn)信號(hào)和中美監(jiān)管合作的積極進(jìn)展,市場(chǎng)逐步企穩(wěn),進(jìn)入窄幅震蕩的磨底狀態(tài)。我們預(yù)計(jì),雖然仍會(huì)有一定波折反復(fù),但恐慌性的拋售已經(jīng)基本結(jié)束,逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性的估值修復(fù)階段。

            中金還表示,具體來(lái)看:

            南向資金整體維持強(qiáng)勁,近期再度加速。3月中上旬港股動(dòng)蕩期間,南下資金依然逆勢(shì)流入。除3月17日小幅流出外,自2月23日市場(chǎng)波動(dòng)開(kāi)始至3月23日市場(chǎng)企穩(wěn)反彈的一個(gè)月內(nèi),南向資金幾乎每日維持流入且持續(xù)加速,整體流入規(guī)模634億港元,占年初以來(lái)整體流入973億港元的三分之二。從個(gè)股來(lái)看,主要流入騰訊、美團(tuán)-w、李寧、藥明生物和快手-W等跌幅較大的新經(jīng)濟(jì)個(gè)股。3月底南下資金一度有所轉(zhuǎn)弱,3月24至3月30日期間連續(xù)凈流出。不過(guò)4月清明節(jié)假期后,南下資金重新加速流入,日均流入6.6億人民幣。

            海外資金近期有所企穩(wěn);前期一度大幅流出可能是波動(dòng)主因。在南向資金整體流入的大背景下,前期海外資金流出或是3月中旬市場(chǎng)動(dòng)蕩的主因,其中又以主動(dòng)型資金流出主導(dǎo)。不過(guò)近期,得益于國(guó)內(nèi)監(jiān)管維穩(wěn)信號(hào)以及中美監(jiān)管合作的一些積極進(jìn)展,海外資金的流出勢(shì)頭有所緩解。基于EPFR統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)口徑,3月下旬以來(lái)(3月24日至今),流入港股的海外被動(dòng)資金為28.3億美元,海外主動(dòng)資金繼續(xù)小幅流出1.7億美元,因此整體流入規(guī)模總計(jì)26.6億美元。

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