久期財(cái)經(jīng)訊，紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“紹興上虞國(guó)投”)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司

(資料圖)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券

發(fā)行規(guī)模：11.3億人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：5.10%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年2月15日

到期日：2026年2月15日

資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、民銀資本、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行、浦發(fā)銀行香港分行

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