雷達財經鴻途出品 文|吳艷蕊 編|深海

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融創近期消息不斷。

3月28日晚間，融創中國發布了境外債務重組重大進展的公告。3月29日晚間，孫宏斌時隔一年首次公開現身，出現在公司境外債重組說明會上。

同時，融創中國在此前的盈利警告公告中提及，公司預計將于2023年三月底或之前刊發的公司上半年以及年度業績公告。

時間回到一年前。2022年4月1日，因融創中國未在規定時間內交出財報，被港交所強制暫定股票交易。2022年5月12日，融創中國公告稱，公司賬面上的錢已無法支付4筆美元債的票據利息，公司正式爆雷。

媒體報道，當時公司資金早已出現問題，孫宏斌自掏4.5億美元，無息支持上市公司資金。發現依然無力扭轉局面后，最終承認了債務違約。

爆雷后，孫宏斌沒有選擇直接“躺倒”，而是成了所有爆雷房企中最努力的老板之一。其四處奔走忙碌，和潛在戰投方談合作，與投資者談展期。

去年底以來，融創先是與AMC機構合作，成功盤活上海董家渡、武漢桃花源等核心項目。隨后，又公告了讓160億元人民幣境內債重組成功的消息。

在此之前，融創還通過股權配售、大股東借款、資產處置等途徑持續回血，總計回籠資金超300億元。

近期境外債務重組進展公告中提及，?融創中國已于2023年3月28日，與債權人小組（其債權佔現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議。

重組將允許相關債權人根據其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權（在較長時間內獲得償付）并從若干現金清償機制中獲益。其中，包含多項降杠桿計劃，旨在幫助公司實現可持續的資本結構，提高凈資產價值，及降低凈負債率水平。

對于境外債重組工作，孫宏斌表示，“我對公司提出兩個要求，一是快，因為這是公司恢復正常經營的一個基礎；其次，方案必須是系統的、周全的，這樣才能支持公司真正恢復過來，走出困境。因為只有走出困境，債務重組才有意義，才能保護所有債權人的最終利益?！?/p>

同時，在上述說明會上，?孫宏斌首先對投資人道歉后，總結了融創走到如今債務壓力的原因。孫宏斌稱“原本我們是按‘三條紅線’要求來控制公司發展節奏、降低杠桿的，也有一個比較好的開始。但現在回頭來看還是不夠堅決，雖然我們也強調穩健和利潤，但追求規模的慣性，讓我們在投資上過于樂觀和激進?！?/p>

“現在公司上下團結一心，努力應對當下的情況，千方百計致力于讓公司走出困境。我對公司整體問題的逐步解決，業務逐步恢復正常，還是非常有信心的。”孫宏斌補充道。

融創中國此前的盈利警告中提及，公司預期2022年上半年公司歸屬母公司凈利潤虧損180億元至190億元，2022年全年虧損270億元至280億元。

在市場人士看來，融創“渡劫”，已經邁出了至關重要的幾步，如果接下來市場回暖，融創有望逐步走出危機。