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國泰君安最新研報表示，2023年初至今，通信行業整體估值水平回到2016年以來平均水平。通信歷來是ICT技術創新的最前沿，我們認為接下來通信板塊具備業績上修和估值進一步拔升的空間。

站在當前時點，我們建議投資者繼續把握潛在超預期、高景氣、運營商等三大主線。

潛在超預期主線：主要與AI算力基礎設施、數據中心建設等直接相關的板塊，包括光模塊及器件、ICT設備（交換機）等賽道。

高景氣主線：電力信息化、光纖光纜/海上風電、智能控制器；以及運營商主線。

【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】